تحديد الأصول الاستراتيجية ومثاله
اÙÙضاء - عÙÙ٠اÙÙÙÙ ÙÙÙر٠اÙØاد٠ÙاÙعشرÙÙ
جدول المحتويات:
ما هو:
تخصيص الأصول الاستراتيجية هو ممارسة إعادة تنظيم تركيبة أصول المحفظة من أجل استيعاب تغيرات في مناخ السوق.
كيف يعمل (مثال):
تتكون الحافظات من فئات أصول مختلفة ، حيث تشتمل كل فئة أصول على نسبة معينة من إجمالي المحفظة (أي تخصيص الأصول). تتفاعل فئات الأصول بشكل مختلف مع التغيرات في التوقعات الاقتصادية والسوقية. يشمل تخصيص الأصول الاستراتيجية تغيير هذه النسبة المئوية من المخصصات استجابة للتحولات المتوقعة في السوق. على سبيل المثال ، إذا توقع المحللون حدوث طفرة وشيكة في أسواق الأسهم ، فقد يرغب المستثمر في زيادة نسبة محفظته المخصصة للأسهم.
سبب أهميتها:
من خلال توظيف تخصيص الأصول الاستراتيجية ، يستطيع المستثمرون ومديرو الاستثمار إجراء تعديلات تهدف إلى تقليل مخاطر الخسارة و / أو زيادة إمكانية المكافأة مقدمًا التحول في اتجاهات السوق.