قم بتثبيت حقيبتك مع مخزون سلعي مقومة بأقل من قيمتها

تشكّل السلع حول كل جانب من جوانب حياتنا ، من تكلفة خزان الغاز لسعر غالون من الحليب. ولكن بدلاً من التعرض لصدمات أسعار السلع المتقلبة ، يجد المستثمرون الأذكياء طريقة لتخفيف الضربة. اسمحوا لي أن أشرح …

خلال صيف عام 2008 ، عندما كانت أسعار النفط الخام تقترب من 150 دولار للبرميل ، شعر السائقون بأنهم لاذعون في محافظهم. لكن في حين كانت الأسعار مرتفعة ، فإن شركات مثل ExxonMobil (NYSE: XOM) حققت أرباحًا قياسية. هذا المثال لا ينطبق على النفط فقط. تم تداول العديد من السلع الأخرى بالقرب من مستويات قياسية خلال ذلك الوقت.

أخذ الذرة. وبفضل إعانات الإيثانول ، تضاعف سعر دقيق الذرة في المكسيك أربعة أضعاف في غضون أشهر في صيف عام 2007. وبينما كان فقراء ذلك البلد قد قاموا بأعمال شغب بسبب تكلفة رقاق الذرة ، فإن شركات مثل آرتشر دانييلز ميدلاند (بورصة نيويورك: ADM) صنعت أكوامًا من خلال أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ، بدأ الناس في تجريد الأسلاك النحاسية من المنازل المهجورة ، على أمل الاستفادة من أسعار النحاس المرتفعة. وعندما كانت أسعار المعادن تقترب من مستوياتها المرتفعة في عام 2008 ، بدأت القصص تطفو على السطح بسبب تزايد حوادث سرقة أغطية غرف التفتيش لإذابة قيمتها الأساسية. لم يحدث هذا في مكان واحد أو مكانين فقط - حدث في مدن حول العالم.

أفترض أن السرقة هي إحدى الطرق للانتقال من السلع ، ولكن قد أقترح شيئًا أكثر أمانًا (وقانونيًا) المستثمرون - ببساطة يشترون مخزونات السلع ، أي تلك التي ستحقق نتائج جيدة عندما تكون الأسعار مرتفعة.

مع وجود العديد من أسعار السلع الأساسية على ارتفاعاتها ، فإن المستثمرين لديهم فرصة لالتقاط بعض الأسهم ذات المستوى العالمي بسعر رخيص. وبسبب طبيعة السلع المرتفعة ، فإن الكثير منها سيكون في موقع رئيسي عندما يحين الوقت وترتد الأسعار.

يركز اليوم داخل الأرقام على العثور على هذه الصفقات.

فحص فريق البحث لدينا للأسهم التي تستوفي المعايير التالية:

أسهم الطاقة أو الزراعة أو المعادن

• الحد الأقصى للسوق أكثر من 500 مليون دولار
• نسبة PEG أقل من 1.0
• الديون / حقوق الملكية تحت 100٪
• إليك ما ظهر:

لاحظ أي تشابه في الجدول؟

مع بعض الاستثناءات ، كل هذه الأسهم متورطة في نشاط النفط.

تظهر بعض الأسماء المألوفة ، مثل Weatherford International (NYSE: WFT). تقام شركة معدات وخدمات النفط والغاز في صندوق التحوط الأسطوري T. Boone Pickens ، BP Capital. يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا بنسبة + 35٪ في السنوات الخمس المقبلة ، ومع ذلك يتم تقييم السهم عند خصم -38٪ لإمكانيات نموه (PEG من 0.62).

Transocean (NYSE: RIG)، Diamond Offshore (NYSE: DO) و Noble (NYSE: NE) و Ensco International (NYSE: ESV) و Pride International (NYSE: PDE) هي حفارات خارجية انتعشت بعد انخفاض أسعار النفط الخام من مستويات قياسية. ولكن مع بلوغ سعر النفط 80 دولارًا للبرميل (مقارنةً بارتفاع صيف عام 2008 الذي بلغ 150 دولارًا) وبدأ الانتعاش العالمي في الارتفاع ، فقد استفاد جميع هؤلاء الحفارين تقريبًا من ارتفاع الأسعار.

إذا كنت مستثمراً للدخل ، فإن شركة مثل قد يكون Diamond Offshore مرشحًا مثيرًا للاهتمام لمحفظتك. في حين أن Transocean متخصصة في حفر المياه العميقة ، فإن مكانة Diamond في حفر المياه في منتصفها. علاوة على ذلك ، عجزت شركة دياموند عن بناء منصات الحفر ، وبدلاً من ذلك ركزت على شراء حفارات قديمة من بعضها إذا كانت منافسيها المتعطشين للنقد. هذه الاستراتيجية الجديدة عزلت الألماس من تخمة البناء في الصناعة وقدمت الدعم لنسبة عوائد نقدية سخية 81٪ وعائد توزيعات 8.0٪. من الآن فصاعدًا ، سيتعين على دايموند إنفاق الأموال لتحديث أسطوله ، ولكن قد يكون من المفيد مراقبة ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على استراتيجيات توزيع الأرباح.

إذا كنت مستثمر دخل يرغب في معرفة المزيد عن فئة إنشاء كيانات تجارية خاصة على وجه التحديد لجرف الدخل للمستثمرين ، انقر هنا لقراءة كيف واحدة من أفضل دافعي الأرباح من أي وقت مضى حصلت للتو على أفضل.