3 طرق للتغلب على تقلبات السوق |

حكم وارين بافيت رقم 1 هو عدم خسارة المال. حكمه رقم 2؟ لا تنس أبداً القاعدة رقم 1.

عندما تخسر المال ، تحتاج إلى تحقيق عائد أعلى حتى لكسر. إذن كيف يمكن للمستثمر تجنب خسارة المال خلال هذه الأوقات الاقتصادية والمالية المتقلبة بشكل خاص؟

عقد النقدية

هل لديك مشكلة في النوم في الليل؟ ثم بيع الأسهم التي تزعجك. في بعض الحالات ، من المنطقي جمع الأموال عن طريق جني الأرباح أو إغلاق مركز خاسر خلال فترات التقلب الشديد. عودة رأس المال بدلا من العائد على رأس المال مهم بشكل خاص خلال فترات الركود والكساد. عندما تستقر السوق وتثق في ما يحمله المستقبل ، يمكنك إعادة توزيع أموالك للاستفادة من الاتجاهات القادمة.

على الرغم من أنه يمكنك دائمًا بيع أسهمك باستخدام أمر سوق ، فإن العديد من المستثمرين يستخدمون نقاط التوقف لإغلاق نقطة الخروج. إذا تم الوصول إلى سعر الوقف ، يتم بيع السهم تلقائيًا. من خلال تحديد سعر الوقف في وقت مبكر ، يمكن تخفيف العاطفة من هبوط السوق. كما تعتبر نقاط وقف الخسارة ، وهو ابن عم إلى أوامر الوقف على التوالي ، أدوات رائعة للمستثمرين الذين يرغبون في حماية رأس مالهم أثناء الهبوط في السوق ، ولكنهم لا يزالون يريدون فرصة لتحقيق مكاسب إذا استمر السهم في التقدم.

الجانب السلبي لاستخدام التوقفات هو أن سعر الطلب الخاص بك يمكن أن يراه صناع السوق أو برامج التداول المتطورة. وعلى الرغم من أنه ليس من المفترض أن يدفع السعر إلى الأسفل بشكل مقصود ، إلا أن هناك الكثير من الأدلة السردية التي تشير إلى أن الشركات التي تمتلك خوارزميات حاسوبية عالية الطاقة يمكنها أن تستبعد وتستغل أسعار التوقف. وبمجرد أن يتم تشغيل جميع محطات اللاعبين الصغار وينخفض ​​السعر ، تجلب خوارزميات التداول الأسهم التي أجبروا على بيعها فقط وظهور السعر مرة أخرى ، ولن نرى سعر التوقف مرة أخرى.

يمكن للمستثمر عالي الانضباط تجنب هذا المصير من خلال الالتزام بسعر الخروج دون الدخول مع وسيط. عندما يصل السعر إلى مستوى التوقف المحدد مسبقًا ، يجب أن يكون لديه الانضباط الذاتي للبيع وفقًا للخطة الأصلية.

يمكن أن تعمل أي منهما ، اعتمادًا على شخصيتك. عليك أن تعرف نفسك. اختر طريقتك بحكمة.

إذا كان رصيدك النقدي مخزناً بأمان في البنك ، فلديك ترف الانتظار حتى يستقر السوق. في الوقت نفسه ، يمكنك أن تنام جيداً مع العلم بأن رأس مالك آمن.

التركيز على الاتجاهات الصاعدة طويلة الأجل

على المدى الطويل ، يربح الرابحون هذا الاتجاه. على مر التاريخ ، كانت هناك اتجاهات مهمة حددت فرص الاستثمار على مدى سنوات أو حتى عقود. يثقل المستثمرون على المدى الطويل محافظهم الاستثمارية تجاه القطاعات والشركات التي تستفيد من الاتجاهات المهمة. أن تكون على الجانب الصحيح من الاتجاه هي استراتيجية رابحة ، وتعمل تقلبات السوق في صالحك من خلال إعطائك فرص شراء وافرة عندما يتم طرح القطاعات والشركات المرغوب فيها في سلة الصفقات.

على سبيل المثال ، أوروبا تمر بحالة مؤلمة خفض النفقات. إن العبء الثقيل للديون الذي تراكمت عليه العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي يعني أنها ستكافح على الأرجح من خلال فترة متدنية من النمو المتدني عند سداد القروض. تقلل الحكومات الأوروبية الأجور والمزايا في القطاع العام ، ومن المرجح أن تتبعها الشركات الخاصة. يعني انخفاض الأجور إنفاق المستهلك المنخفض ، مما يجعل من غير المحتمل أن يتمكن المستهلك في الاتحاد الأوروبي من إخراج القارة من حالة الركود الاقتصادي. عامل في إمكانية أن الاتحاد الأوروبي كجسم سياسي يمكن أن ينهار ، ويصبح من الواضح أن اتجاه الاستثمار في أوروبا قد انخفض.

اقتصاد الولايات المتحدة في وسط سيناريو نمو العاطلين مؤلم. في حين سيتوسع الاقتصاد الأمريكي ، فإنه لن ينمو بالسرعة الكافية لاستيعاب كل أولئك الذين يرغبون في العمل. وفقا لاقتصاديين ، يجب على الاقتصاد خلق 100،000 إلى 125،000 وظيفة جديدة كل شهر لمواكبة الذين يدخلون قوة العمل. هذا لا يأخذ في الحسبان أكثر من 8 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في الركود الأخير. لأن معدلات البطالة المرتفعة تؤثر على المستهلك (الذي يشكل ما بين 65 و 70٪ من اقتصاد الولايات المتحدة) ، كما أن الاقتصاد البطيء يؤثر على توفير فرص العمل ، قد تكون الولايات المتحدة عالقة في الترس الأول لبعض الوقت.

من ناحية أخرى ، تنمو آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية بمفردها. من المؤكد تقريباً أن تشهد الصين والهند وبلدان في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية نمواً ملحوظاً على المدى الطويل حيث أن نسبة أكبر من سكانها المهمين ينتقلون من الفقر إلى الطبقة الوسطى. ضع محفظتك من خلال امتلاك المزيد من أسهم الشركات التي ستستفيد من هذا الاتجاه طويل الأجل.

Buy Protection

أنت تشتري التأمين على السيارات للحماية من حادث سيارة كبير. لماذا لا تشتري التأمين مقابل انخفاض في سعر السهم؟

واحدة من أسهل الطرق للمستثمرين الأفراد لشراء التأمين ضد انخفاض الأسعار هو عن طريق شراء خيار البيع مقابل الأسهم التي تملكها بالفعل. تُعرف قيمة وضع البيع ، التي تُعرف باسم وضع الحماية ، عندما تقل قيمة الأسهم التي تملكها. إذا انخفض سعر الأسهم الخاصة بك ، يمكنك بيع خيار البيع بربح ، ويقابل الخسارة على أسهمك الأساسية. أو يمكنك الاستمرار في الوضع حتى انتهاء الصلاحية ، وعند هذه النقطة تقوم ببيع أسهمك بسعر المضاربة أعلى من قيمة السهم الحالية. الجانب السلبي هو أن تكلفة هذا التأمين (قسط خيارات البيع) تزداد مع زيادة تقلبات السوق. (انقر هنا لقراءة مقالة أخرى في Hans Wagner تركز على استراتيجية الخيار هذه.)

يقوم المتداولون المحترفون ومديرو الحافظات بكل ما في وسعهم لتجنب كسر قاعدة # 1 بافيت. الآن بعد أن عرفت ما هي الأدوات التي يمكنك استخدامها ، يمكنك القيام بنفس الشيء. ثم يمكنك الحصول على ليلة نوم جيدة.