Follow Warren Buffett's Best Investments Using 13F Filings |

Warren Buffett أصبح واحداً من أغنى الرجال في العالم من خلال إيجاد أسهم بأقل من قيمتها وترسيخ حصص كبيرة فيهم. وقد سعى العديد من المستثمرين إلى نسخ أسلوبه في الاستثمار ، وتعلم ما يراه جذابًا على الرغم من أنه تم منحه الإيداعات العامة 13F مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). تظهر هذه الوثائق ، التي تم تقديمها في غضون 45 يومًا من نهاية كل ربع سنة ، عدد الأسهم التي تم شراؤها وبيعها في كل سهم معيّن.

في ما يلي مثال على آخر إرفاق 13F من Warren Buffet.

نظرًا لأن جدول الأسهم في وتكشف الوثيقة أن بوفيت لا يزال يمتلك حصصًا كبيرة جدًا في شركات مثل أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP) ، Coca-Cola (NYSE: KO) ، و Procter & Gamble (NYSE: PG) . لقد احتفظ بهذه الاستثمارات لفترة طويلة جدًا ، لذا من المرجح أن يغمض مراقبو بافييت منذ فترة طويلة على هذه الأسماء. وبدلاً من ذلك ، يراقبون التغييرات في استثماراته في شركات أقل شهرة.

على سبيل المثال ، إذا قارنت هذا الإيداع الأخير مع الإيداع في أغسطس 2010 ، فسوف تلاحظ أن استثمار بافيت في جونسون آند جونسون تضاعفت تقريبا ( دولار أمريكي) من (JNJ) من 23.9 مليون سهم إلى 42.6 مليون سهم. هذا هو زيادة قدرها مليار دولار. سترى أيضًا أن بوفيت قد باع حصته البالغة 2.75 مليون سهم في هوم ديبوت (NYSE: HD) في الربع الأخير.

يمكن للمستثمرين استخدام هذه المعلومات بطرق مختلفة. بالنسبة إلى بعض المستثمرين ، يتم التحقق من تحركاتهم الحالية. إذا كان وارين بافيت يرفع سعره على سهم يمتلكه ، فعندئذ فإنهم مقتنعون على نحو مضاعف أنهم على الطريق الصحيح. يستخدم مستثمرون آخرون هذه المعلومات لإنشاء قائمة قصيرة من الأسهم التي يجب عليهم مراقبتها ، في حالة تعرض السوق لركود دوري. ومع انخفاض الأسعار ، يمكنك المراهنة على أن يرى بوفيت قيمة أكبر في الأسماء مما كان عليه من قبل.

ولكن يمكن استخدام بطاقات الإيداع 13F لتحديد الأسهم التي يجب تجنبها أو بيعها. إذا كنت تملك ، أو كنت تبحث عن الاستثمار في هوم ديبوت ، فإن قرار بافيت بالخروج من الأسهم يجب أن يعطيك وقفة.

كما أنه يدفع للتركيز على مديري الصناديق الذين يميلون إلى القيام بأدوار ناشطة لفتح قيمة المساهمين. على سبيل المثال ، يرغب بيل أيكمان وكارل أيكان في بناء استثمارات في الشركات ذات الأداء الضعيف ، والحصول على عدد قليل من المقاعد في مجلس الإدارة ، ثم تحريك عجلة التغيير. إن الاحتمال الهائل المتمثل في القفزات المعلقة في الأقفاص كافٍ لدفع الأسهم إلى الأعلى ، حيث يتوقع المستثمرون أن تستجيب الإدارة للمستثمرين الناشطين. بدأ Carl Icahn مؤخرًا في شراء أسهم Mattel (NYSE: MAT) والتي قد تكون الخطوة الأولى في معركة في نهاية المطاف لجهود فتح قيمة الشركة.

The Smartest Guys in the Room

تقريبا كل مطلوب صندوق التحوط الرئيسي ومدير صندوق الاستثمار المشترك لتقديم 13F ، بحيث يمكنك تتبع أي شخص تريده ، بناء على أسلوب الاستثمار الخاص بك. مثل أسهم القيمة؟ إلقاء نظرة على أحدث التحركات في صناديق الأسهم القيمة المفضلة لديك. فيما يلي قائمة سريعة ببعض كبار مديري الأموال الذين قد ترغب في اتباعهم بانتظام:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Appaloosa Management)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Quantum Fund)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)

and more more. إن أفضل مدراء الصناديق الذين ستتبعهم سيكونون هم الذين يتناسبون مع أسلوبك الاستثماري. تذكر أن هذه الإيداعات تأتي بعد 45 يومًا من انتهاء ربع السنة ، لذا فإن المعلومات الواردة في إيداعات 13F قد تكون قديمة بعض الشيء ، مما يعني أنه لا يجب عليك ببساطة شراء الأسهم لمجرد أنها مفضلة حاليًا لمحترفي الاستثمار هؤلاء. بدلاً من ذلك ، استخدم هذه الملفات كدليل لأبحاثك الأكثر عمقًا. إذا كنت تحب سهمًا - والأولاد الكبار يفعلون ذلك أيضًا - فمن المحتمل أن يكون لديك فائز على يديك.