أدوات التجارة الأساسية للمستثمر المتقدم

على الرغم من أن الوسطاء الموجودين في الجزء الثاني من هذه السلسلة أكثر من كاف لمعظم المستثمرين ، فإن عددًا متزايدًا من المستثمرين يتطلعون إلى تجاوز استثمارات الأسهم التقليدية ويريدون التعرض لمزيد من الاستثمارات الغريبة مثل السلع والعملات والخيارات وما شابه ذلك. وعادة ما يكون هؤلاء المستثمرون مستعدين لدفع رسوم شهرية ضخمة للوصول إلى منصات تداول قوية حيث يمكنهم قطع البيانات ونردها ، والتبديل مع الرسوم البيانية ، وإنشاء مخططات استثمارية معقدة تعتمد على السيناريو. وإليك ما يستخدمه هؤلاء الأشخاص:

TradeStation

كانت هذه الشركة مزدهرة منذ أكثر من عشر سنوات من خلال تقديم تحسينات مستمرة لمنصة التداول التي تحاكي جميع الأجراس والصفارات التي يملكها تجار وول ستريت المحترفين في مكاتبهم. الإصدار 9.0 ، الذي تم إصداره مؤخرًا ، هو أكثر أنظمة "اختبار الظهر" تقدمًا ، والتي تمكن المستثمرين من تجربة الاستراتيجيات المختلفة ومعرفة كيفية تنفيذها إذا تم تنفيذها خلال فترة زمنية سابقة. (على سبيل المثال ، كيف كانت أسهم قطاع الإسكان تؤدي آخر مرة رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟)

تتيح منصة TradeStation للمستثمرين أيضًا إعداد التنبيهات كلما تم استيفاء شرط معين (مثل تحرك السعر في حجم معين عند وجود سهم آخر هو القيام بحركة مماثلة). المشكلة الحقيقية هي أن النظام الأساسي يحتوي على العديد من الأدوات التي يمكن أن تستغرق بعض الوقت لإتقانها. تستهدف TradeStation بشكل واضح الأشخاص الذين يكرسون ساعات وساعات للاستثمار كل أسبوع.

بحاجة إلى معرفة: العملاء الذين يحتفظون بمليون دولار أو أكثر من الأصول أو يقومون بعدد كبير من المعاملات يمكنهم استخدام TradeStation مجانًا. تتراوح البرامج الأخرى من 60 دولار في الشهر إلى 300 دولار في الشهر.

خيارات التداول

تميل المواقع الأخرى إلى التركيز على مجالات معينة من الخبرة. على سبيل المثال ، يركز العديد من الوسطاء عبر الإنترنت في المقام الأول على تداول الخيارات. العديد من هذه المواقع تساعد على أتمتة عملية حساب جميع المتغيرات اللازمة لسحب تجارة الخيارات المعقدة ، والبعض يقترح بدائل يمكن أن تعزز العوائد. إن خيارات OptionsXpress.com و tradeking.com و optionshouse.com تستحق نظرة عن كثب.

العقود الآجلة للتداول

عندما يبدأ المستثمرون الأفراد في الدخول إلى مناطق ساخنة مثل السلع ، فإنهم يتجهون إلى ما بعد المخزونات التي تركز على السلع الأساسية. صناديق الاستثمار المتداولة ETFs والعقود الآجلة الفعلية (التي يتم تقييم قيمتها حيث يتوقع أن يتم تقييم سلعة مثل الغاز الطبيعي أو القطن في سنة أو سنتين). معظم السماسرة عبر الإنترنت يعززون قدراتهم في التداول الآجل ، لكن المستثمرين النشطين في هذا المجال يحتاجون إلى عروض أكثر قوة.

Trademonster.com ، التي تعرف بالفعل بين المستثمرين أن خيارات التداول ، كانت تعزز العقود الآجلة العناصر المستغرقة في موقعها على الإنترنت.

تداول العملات

بدأ بعض المستثمرين في وضع جزء من محفظتهم في العملات الأجنبية. يمكن أن يساعد شراء العملات الأخرى على حماية محفظة حالية من الأسهم الأمريكية ، أو قد يكون طريقة بسيطة للبحث عن زيادة رأس المال. تشمل مواقع تبادل العملات الأجنبية everbank.com ، والتي تقدم شهادات إيداع (CDs) بالعملات الأجنبية ، و oanda.com ، و easy-forex.com.

التداول على الهامش

تقدم العديد من المواقع حسابات الهامش ، والتي تمكن العملاء من الاقتراض مقابل قيمة محفظتهم لإعادة الاستثمار في المزيد من الأموال على أمل تحقيق عوائد مكبرة. وتتقاضى معظم المواقع فائدة تتراوح من 6٪ إلى 9٪ على تلك القروض ، ولكن يتقاضى موقع InteractiveBrokers.com معدلات فائدة أقل بكثير ، تصل إلى 1٪ ، اعتمادًا على حجم قاعدة أصول العميل. وتستطيع الشركة أن تقدم أسعارًا منخفضة للغاية لأن أسعار الفائدة التي حددها مجلس الاحتياطي الاتحادي منخفضة للغاية في الوقت الحالي. وقد اختار بعض المستثمرين الاقتراض بمعدلات منخفضة ومن ثم الاستثمار في الأسهم والسندات التي تقدم عائدات عالية ، والمعروفة باسم "التجارة المحمولة".

كما يحمل Interactivebrokers.com جاذبية كبيرة للمستثمرين الذين يحبون شراء الأسهم الأجنبية مباشرة في دولهم الأم. منصة الشركة لديها حق الوصول إلى الأسهم في أكثر من عشرة أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فإن هذا الموقع موجه حقًا نحو المستثمرين النشطين والمهنيين. إذا لم تكن في السوق كل يوم ، فقد يكون هذا الموقع مبالغة.

فإنه يدفع لقضاء بعض الوقت مع جميع المواقع المذكورة في هذه المقالة. لديهم الكثير من القواسم المشتركة ، والكثير مما يميزهم. اعتمادًا على مستوى الرقي والميزانية ، فإن أحد هذه المواقع يناسبك تمامًا.