خطر الهبوط التعريف & مثال |

ما هو:

خطر الهبوط هو احتمال هبوط أحد الأصول في السعر. كما أنه مقياس الخسارة المحتملة من هذا الانخفاض.

كيف يعمل (مثال):

لنفترض أن المستثمر يمتلك 1000 سهم من شركة XYZ وقد دفعت 100،000 دولار لامتلاك هذا السهم. نظرًا لأن سعر السهم قد ينخفض ​​نظريًا إلى الصفر في ظل الظروف الاقتصادية الصحيحة ، فإن الخطر السلبي للاستثمار هو 100٪ أو 100000 دولار.

التحوط هو محاولة للحد من مخاطر انخفاض الاستثمار. في مثالنا ، قد يشتري المستثمر خيار البيع على الأسهم ، مما يعني أنه يحق لها إجبار الطرف المقابل على شراء أسهم شركة XYZ مقابل سعر معين. وبهذه الطريقة ، يمكن للمستثمر الحصول على الحد الأدنى على الأقل للأسهم وبالتالي الحد من مخاطر الهبوط.

[InvestingAnswers Feature: How to Use Puts Puts to Limit Losses]

Why it Matters:

Evaluating خطر الهبوط يساعد المستثمرين على تجنب التركيز فقط على إحصائيات الأداء. كما أنها تساعدهم على التخطيط للأسوأ والتغلب على الأسواق الصعبة بأقل العاطفة أو الخوف. تشير العديد من الدراسات المالية إلى أنه كلما زاد خطر انخفاض المخزون ، كلما كان من المتوقع عودة أكثر.

كما وجدت بعض الدراسات أن المخزونات ذات العائدات المرتفعة السابقة لديها مخاطر تراجعية أكبر من الأسهم ذات العوائد المنخفضة السابقة. أي أنهم أكثر عرضة للدبابات عندما يتعثر السوق.