BlackRock يذهب "روبو": شركة تكتسب FutureAdvisor

في خطوة يبدو أنها تعزز مكان مستشاري الروبوت في مشهد الاستشارات الاستثمارية اليوم ، أعلن مدير الاستثمار بلاك روك يوم الأربعاء أنه استحوذ على FutureAdvisor ، وهو مستشار عبر الإنترنت يدير مباشرة 635 مليون دولار لما يقرب من 4،500 عميل.

مستشاري Robo هم مجموعة جديدة نسبيًا من المستشارين الاستثماريين الآليين عبر الإنترنت. تقدم FutureAdvisor مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك الإدارة المباشرة لـ IRAs والحسابات الخاضعة للضرائب وخطط الإدخار بالكلية وخطط 401 (k) التي تعقد في Fidelity Investments. وتساعد الشركة المستثمرين في تحليل مقتنياتهم الحالية مجاناً ، ولا تفرض أي رسوم إدارية للإدارة المباشرة لخطط ادخار الكليات و 401 (ك) المؤهلة. يتم فرض رسوم سنوية بنسبة 0.50 ٪ على الحسابات الأخرى تحت الإدارة.

في الإعلان عن شراء الشركة ، شدد برنامج FutureAdvisor على أنه لن يكون هناك أي تغييرات فورية ، قائلاً إنه "سيستمر في الاستفادة من أفضل المنتجات لتلبية احتياجاتك ، بغض النظر عن عائلة التمويل التي توفرها لهم". استخدم دائمًا ETFs الخاصة بشركة BlackRock ، مع ETFs من عائلات الصناديق الأخرى ، وأنها سوف تستمر في القيام بذلك. تعمل FutureAdvisor كمؤسسة ائتمان ، مما يعني أنها ملزمة بوضع احتياجات العملاء أولاً.

أعلنت BlackRock في إعلانها الخاص أن FutureAdvisor ستصبح جزءًا من BlackRock Solutions ، منصة الاستثمار وإدارة المخاطر للشركة. وبموجب هذه المظلة ، ستوفر FutureAdvisor تقنيتها للمؤسسات المالية لتحسين تجارب استثمارات عملائها.

وقال توم فورتين ، رئيس قسم تكنولوجيا التجزئة في بلاك روك ، في بيان الشركة: "مع نمو الطلب على إدارة الثروات الرقمية ، نعتقد أن عرضنا المشترك سيعجل من قدرات شركاتنا الشريكة لخدمة الأثرياء الكاملين بطريقة مريحة وقابلة للتطوير"..

تشهد مساحة مستشار الروبوت حاليا نموا سريعا: البحث من الاستشارات الإدارية A.T. تتوقع شركة Kearney أن يدير هؤلاء المستشارون عبر الإنترنت 2 تريليون دولار أمريكي في أصول الولايات المتحدة بحلول عام 2020. تجدر الإشارة إلى أن أصول FutureAdvisor الخاضعة للإدارة تجعله مستشارًا متوسط ​​الحجم في حقل يقوده Wealthfront و Betterment ، حيث تدير كل منهما أكثر من 2.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يغلق الاستحواذ في الربع الرابع. قالت FutureAdvisor أن مكاتبها ستبقى في سان فرانسيسكو ، ويجب على العملاء الاستمرار في الاتصال بخدمة العملاء بأي أسئلة تتعلق بالحساب.

أكثر من Investmentmatome:

• استعراض FutureAdvisor
• أفضل روبو المستشارين
• هل Robo-Advisors أفضل من صناديق تاريخ الاستهداف؟
• كيفية اختيار روبوت مستشار

Arielle O’Shea هي كاتبة موظفين في Investmentmatome ، موقع إلكتروني للتمويل الشخصي. البريد الإلكتروني: [email protected]. تويتر:arioshea.