MACD، Options، Short Squeezes - Strategies for Advanced Investors |

في آخر قطعة في هذه السلسلة ، ناقشنا ما تحتاج إلى معرفة للبدء في تحليل الشركات. ولكن بالنسبة للعديد من المستثمرين ، فإن التقنيات الأكثر تقدمًا هي التي أثبتت صعوبة التحكم بها. MACD ، الأكشاك ، والضغط القصير - يكفي لجعل رأسك تدور. دعونا نجري مناقشة سريعة للتداول الفني ، واستخدام الخيارات ، والاستثمار قصيرًا لمعرفة ما إذا كانت أي من هذه الأدوات مناسبة لك.

الحصول على التقنية

يقيم معظم المستثمرين قيمة الأسهم بقراءة البيانات المالية ، يعرف بالتحليل الأساسي. ومع ذلك ، فإن بعض المستثمرين يهتمون أكثر بكيفية تحرك الأسهم ، بدلاً من كيفية أداء الشركة الأساسية. يستخدمون التحليل الفني للعثور على الأسهم لشراء وبيع. هناك العشرات من الأدوات الفنية ، لكننا نحتاج فقط إلى النظر إلى عدد قليل من الأشخاص للتعرف على كيفية عملها:

• تحليل المتوسط ​​المتحرك (MA): بالنسبة للعديد من التقنيين ، فإن أداء الأسهم فيما يتعلق بالماضي القريب هو مؤشر مهم. على سبيل المثال ، ستنظر إلى متوسط ​​سعر تداول السهم خلال الأيام المائة الماضية. إذا تحركت للتو فوق المتوسط ​​المتحرك على مدى 100 يوم ، فهي إشارة صعودية ووقت للشراء. إذا تحرك السهم في وقت واحد فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم ومعدل المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم ، فذلك هو علامة صعودية للغاية.

• المقاومة: يحب الفنيون أيضًا النظر إلى المناطق الحديثة التي تمثل أرضية وسقفًا على الأسهم ، ثم ابحث عن الاختراقات. على سبيل المثال ، إذا تم تداول سهم ما بين 10 و 15 دولارًا لفترة زمنية محددة (على سبيل المثال ستة أشهر) ، وبرزت إلى 16 دولارًا ، فقد اخترقت المقاومة على الجانب الصعودي - وهي علامة جيدة جدًا. وعلى العكس من ذلك ، إذا انخفض إلى 9.50 دولار ، فإن الفنيين سيجدون أنه قد يكون أقل من ذلك بكثير.

• إذا كنت تريد حقًا أن تصبح فنيًا ، فعليك أن تتعلم مصطلحات مثل "التذبذب" ، "الشمعة قراءة "،" و "MACD" (التي تشير إلى مؤشر انحراف التقارب المتوسط ​​المتحرك).

خيارات

مثل التحليل الفني ، تتطلب الخيارات قدرًا كبيرًا من التعليم لاستخدامها بفعالية. وقد وجد العديد من المستثمرين أنها طريقة رائعة لتكبير العائدات ، أو توليد الدخل ، أو ببساطة التحوط ضد تعرضهم. باختصار ، هناك خيارات صعودية (تعرف باسم المكالمات) وخيارات هبوطية (تعرف باسم "يضع"). هذه مجرد أدوات مالية طبيعية ذات صلة بمخزون أساسي.

خيارات تمنح حاملها الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بالشراء (من خلال مكالمة) أو البيع (مع وضع) الأمان الأساسي عند تحديد مسبق السعر (سعر الإضراب). يمكن أن يكون شراء خيار الشراء بمثابة حركة صعودية إذا كنت تعتقد أن سعر السهم الأساسي سيكون أعلى من السعر الذي وافقت عليه. بالعكس ، إذا كنت تعتقد أن سعر السهم الأساسي سوف ينخفض ​​، قد ترغب في شراء خيار البيع.

مثل معظم الاستراتيجيات المتقدمة ، هناك العديد من التفاصيل الدقيقة لشراء خيارات الشراء والوضع. هناك العديد من العوامل - بما في ذلك أسعار الأصول الأساسية ، وتقلبات الأصول ، وتاريخ انتهاء صلاحية الخيار ، وسعر الإضراب للخيار - تلعب أدوارًا مهمة في تحديد سعر الخيار.

فقط لتخطي المياه ، يمكن للمستثمرين في الواقع أن يقوموا برهانات صعودية بيع يضع أو الرهانات الهابطة عن طريق بيع المكالمات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لكاتب المكالمة الحصول على عائد دخل إضافي إذا لم يتم ممارسة الخيارات. يكفي القول ، سوف تحتاج إلى حفر أعمق في هذا الموضوع إذا كنت ترغب في الاستثمار مع الخيارات. واحدة من أكثر البرامج التعليمية شعبية لدينا ، الربح من خيارات ، هو مكان عظيم للبدء.

شورت

نحن مشروط للعثور على الأسهم التي سترتفع في القيمة. وعلى المدى الطويل ، هذا ما يحدث مع معظم الأسهم. ولكن على المدى القصير ، يمكن لبعض الأسهم ، أو سوق الأوراق المالية الأوسع نطاقا ، أن تسجل تراجعات حادة. لنفترض أنك صادفت شركة على وشك أن تتفوق عليها من خلال الأداة الجديدة للمنافس. حسنًا ، يمكنك شراء أسهم هذا المنافس (الشراء) أو يمكنك المراهنة ضد الشركة الضعيفة ببناء مركز قصير.

قد تبدو العملية معقدة ، ولكنها في الواقع واضحة. عند البيع ، تقوم باقتراض أسهم من مستثمر آخر مع وعد بتسديدها لاحقًا ، على أمل الحصول على سعر أقل. بطبيعة الحال ، فإن وسيطك هو في الواقع يهتم بالتفاصيل الفوضوية. إذا كنت تعتقد أن شركة Microsoft ستنخفض من 24 دولارًا إلى 18 دولارًا ، فأنت ببساطة تضع طلبًا لشراء كمية معينة من الأسهم قصيرة ، وسيتولى الوسيط الباقي.

الخلاصة

ما عليك سوى شراء وبيع الأسهم استنادًا إلى الأساسيات هو أسهل الطرق لبناء محفظة. يود بعض المستثمرين البحث عن الأسهم على أساس أساسي ، ثم تسجيل الدخول لمعرفة كيف يبدو السهم من منظور تقني قبل تقديم الطلب. ويحب الآخرون شراء أسهم طويلة ، ولكنهم يستخدمون الخيارات كطريقة لحماية استثماراتهم في حال سقوطها. هناك طرق لا تعد ولا تحصى لتنظيم التجارة.