التحليل الأساسي تعريف & مثال |

ما هو عليه:

التحليل الأساسي يحاول فهم القيمة الجوهرية للمخزونات والتنبؤ بها استنادًا إلى عمق متعمق تحليل للعوامل الاقتصادية والمالية والنوعية والكمية المختلفة.

كيف يعمل (مثال):

التحليل الأساسي يلاحظ العديد من العناصر التي تؤثر على أسعار الأسهم مثل المبيعات والسعر إلى الأرباح (P / E) النسبة ، والأرباح ، وعائد السهم (EPS) ، فضلا عن العوامل المحددة للاقتصاد الكلي والصناعة.

يستخدم محللون أساسيون إما أساليب التحليل من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى ، أو في بعض الأحيان.

تحليل من أعلى إلى أسفل قد يعمل بالطريقة التالية:

1) يتم تحليل السوق بالكامل ، بما في ذلك المؤشرات العالمية والاقتصادية الكلية

2) القطاع المحدد ، مثل التكنولوجيا

3) الصناعة ، على سبيل المثال شركات تصنيع أشباه الموصلات

4) الأسهم المحددة ، على سبيل المثال شركة ABC

على العكس ، من أسفل إلى أعلى تحليل الحادي والعشرين الفنون من خلال التحقيق في أسهم محددة أولاً.

يلاحظ المحلل الأساسي الاتجاهات وحركة السوق وتحركات الأسعار والبيانات المالية للشركة وأسعار الفائدة والعائد على حقوق المساهمين ومؤشرات أخرى كثيرة مع وضع هدف واحد في الاعتبار: شراء أو بيع الأسهم التي سيوفر عائدًا مرتفعًا للاستثمار (ROI)

سبب أهميته:

التحليل الأساسي ، مثل التحليل الفني ، يحاول التنبؤ بأية أسهم ذات قيمة وليست ذات قيمة. وفقا لمؤيديها ، يقدم التحليل الأساسي صورة أكمل للحركات المحتملة لكل من سوق الأسهم والمخزونات الفردية لأن أكبر عدد ممكن من العناصر يتم التحقيق فيها. التحليل الفني ، من ناحية أخرى ، ينظر فقط إلى البيانات السابقة لأسعار الأسهم. ربما يمكن أن تكون الحجة الأكبر لصالح التحليل الأساسي من خلال ملاحظة نجاح أحد أشهر مؤيديها: وارن بافيت.