نموذج إستشارة إستثمارية خطة عمل - ملخص تنفيذي

الملخص التنفيذي

سيكون منتجنا الاستثماري المميز للشركة سيتم طرح استراتيجية Vista Total Market Equity في البداية من خلال صندوق مشترك مسجل من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC). تسمح التطورات التكنولوجية أيضًا بقنوات التوزيع الأخرى المجدية اقتصاديًا ، مثل المحافظ المدارة بشكل منفصل للحسابات الكبيرة. يتم عرض تفاصيل عروض منتجاتنا الاستثمارية الخاصة في قسم آخر من هذه الخطة. ومع ذلك ، يجدر بنا التأكيد على أننا نشجعنا بشدة من خلال بحث سنعمل على نشره في مجلة إدارة المحافظ ، التي تدعم الفلسفة الكامنة وراء تقديم منتجنا الأساسي. نشرت Ennis Knupp ، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاستثمار المؤسسي ، دراسة بعنوان: "فشل الاستراتيجية المتعددة الاختصاصات: القضية الخاصة بمحفظة الأوراق المالية بالكامل". أحد المبادئ الأساسية هو أن التخصص داخل إدارة محفظة الأسهم قد ذهب بعيداً جداً ؛ مما يؤدي إلى محفظة دون المستوى الأمثل.

سيتم تنظيم VISTA INVESTORS كشراكة مصممة للاستفادة من أبحاث الصناعة التي يقوم بها أحد مؤسسي الشركة ، مايكل دوجلاس ، خلال مسيرته المهنية في مجال أبحاث إدارة الاستثمار. وفي العام الماضي وحده ، قام السيد دوغلاس بزيارات بحثية في مكاتب الاستثمار في أكثر من 30 شركة. بالإضافة إلى ذلك ، أجرى حرفياً مئات الاجتماعات مع محترفي الاستثمار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم إما شخصياً أو عبر مؤتمر هاتفي. يقدم فريق عمل دوجلاس خطة العمل هذه كخطوة "البدء من الصفر" حول ما يجب أن تبدو عليه منظمة إدارة الاستثمار الناجحة مع تطور الصناعة استجابة للتأثيرات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها من التأثيرات.

يقدم VISTA INVESTORS فرصة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية أو "الملاك" لتولي مناصب ملكية الأقليات مقابل مساهماتهم في رأس المال التشغيلي لمؤسسة VISTA INVESTORS ولتوفير الأصول الأولية لإنشاء المنتجات الاستثمارية الموصوفة هنا. هذه الوثيقة وحدها لا تشكل عرضًا من أي نوع ، ولا تقدم أي ضمانات مالية أو غير ذلك. لا تقتصر المخاطر المرتبطة بخطة عمل VISTA INVESTORS على تلك المفصلة في هذا المستند.

تحتاج إلى مخططات فعلية؟

نوصي باستخدام LivePlan باعتبارها أسهل طريقة لإنشاء رسوم بيانية لخطة عملك الخاصة.

إنشاء خطة العمل الخاصة بك

1.1 الأهداف

الغرض من مستثمري VISTA هو خلق قيمة للمالكين والموظفين والمستثمرين من خلال إنشاء مؤسسة إدارة الاستثمار المصممة للجيل الثالث. تم تعريف الجيل الثالث في جهد بحثي متطور من قبل شركة ميريل لينش وشركاه ، وشركة بارا للاستشارات الاستراتيجية كمرحلة في صناعة الاستثمار التي تتطلب مجموعة خاصة من القدرات للنجاح. اعتمد فريقنا على هذه الدراسة ، والعديد من الدراسات الأخرى ، وربما الأهم من ذلك ، خبرتنا الخاصة في الصناعة ، لتحديد خطة لنجاح المستثمر في فيستا.

1.2 مهمة

يتم تنفيذ قرارات البيع والشراء بسرعة وبكفاءة في جميع المحافظ. عند الاقتضاء ، يتم استخدام التداول بالتناوب لتجنب أي نوع من المزايا المنهجية أو الحرمان الذي قد يواجهه الحساب. تحت أي ظرف من الظروف فعلينا أن نحيد عن انضباطنا.

1.3 مفاتيح النجاح

ربما يكون العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يعرف النجاح في أعمال إدارة الاستثمار هو الأداء. وبالتالي ، فإن أحد أهدافنا الأساسية هو تحقيق تقييم من Morningstar ، وهي منظمة معروفة على نطاق واسع من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء عن علامات الاعتماد في صناعة صناديق الاستثمار المشترك. من أجل تقييم Morningstar ، يجب أن يكون للأموال تاريخ أداء لا يقل عن ثلاث سنوات.