العائد على تعريف التكلفة & مثال |

ما هو:

العائد على التكلفة هو عائد سنوي للاستثمار مقسومًا على سعر الشراء الأصلي لل الاستثمار.

كيف يعمل (مثال):

لحساب العائد على التكلفة ، قسمة الأرباح السنوية على سعر السهم الذي دفعته في البداية. يمكنك استخدام أرباح الشهر الثاني عشر الزائدة أو تقدير مردود الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك اشتريت Stock XYZ مقابل 10 دولارات للسهم الواحد. تدفع XYZ توزيعات سنوية بقيمة 1 دولار ، ومنذ الشراء ، ارتفع سعر السهم إلى 15 دولار للسهم الواحد.

العائد الحالي لسهم السهم هو 1 دولار / 15 دولار = 6.7٪. لكن العائد على التكلفة ، أي العائد على الاستثمار الخاص بك ، هو $ 1 / $ 10 = 10٪.

الآن نفترض أن XYZ تعزز مقسومها إلى 1.50 دولار للسهم الواحد. ارتفع العائد على التكلفة إلى 1.5 دولار / 10 دولار = 15٪ ، والعائد الحالي أصبح الآن 1.5 دولار / 15 دولار = 10٪.

إذا لم يتغير عدد الأسهم التي تمتلكها (إما عن طريق خطة إعادة استثمار الأرباح أو بواسطة عند شراء أسهم إضافية بسعر آخر) ، سيزداد عائدك على التكلفة مع زيادة الأرباح السنوية لكل سهم.

سبب أهميتها:

نسبة العائد على التكلفة ذات صلة وثيقة بالمستثمرين الأفراد ، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله لصالح عائد الأرباح الحالي. يمكن أن تكون الشركة القادرة على زيادة أرباح الأسهم باستمرار استثمارًا كبيرًا للمستثمرين الأفراد ، الذين يرون عائدهم على زيادة التكلفة مع نمو أرباح الأسهم.

الجانب السلبي للعائد على التكلفة هو أنه يمكن أن يصبح مربكًا لحساب التكلفة الأصلية للأسهم إذا كنت تعيد استثمار الأرباح باستمرار كجزء من خطة إعادة استثمار الأرباح (DRP أو DRIP).