التعريف الوزن الزائد & مثال |

ما هو عليه:

زيادة الوزن يشير إلى أمان محدد تم تخصيصه بشكل غير متناسب في محفظة استثمارية مقارنة بالمعيار. وهو عكس نقص الوزن.

كيف يعمل (مثال):

يتم عادةً إنشاء محافظ الاستثمار وتنويعها وفقًا لمؤشر قياسي. يوصف أي مكون في محفظة معينة تفوق النسبة المقترحة من قبل المعيار بأنه زيادة الوزن. على سبيل المثال ، إذا كانت 50٪ من المحفظة تتألف من حقوق ملكية عندما يكون توزيع الأسهم المقترح 35٪ فقط ، فإن عنصر الأسهم يعتبر زائدًا.

لا ينبغي الخلط بين الوزن الزائد ونقص الوزن ، الذي يصف الأمان أو المحفظة. المكون الذي تم تخصيصه بنسبة مئوية أقل من اقتراح المؤشر.

سبب ذلك:

سيقوم المستثمرون ومديرو الصناديق عن عمد بتكوين بعض مكونات المحفظة أو الأوراق المالية الزائدة إذا كانوا يتوقعون مكاسب غير متكافئة في المستقبل القريب. إذا كان صحيحًا ، سيساعد المكون الزائد الوزن في تعزيز الأداء العام للمحفظة.