الحصول على التعرض لاستراتيجيات الاستثمار القوية مع هذه ETFs المتخصصة

عندما تم تقديم صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة ، كان القصد هو توفير منتج استثماري المؤشرات الرئيسية المتعقبة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر داو جونز الصناعي.

بعد نجاح مؤشر ETFs لمؤشر جين العادي ، بدأ المصدرون في معالجة القطاعات الرئيسية مثل الطاقة ، والتكنولوجيا ، والتكنولوجيا. بعد ذلك انتقلوا إلى صناديق ETFs الخاصة بكل بلد. ثم بدأوا يبدعون حقا.

اليوم ، هناك عرض على ما يبدو لا نهاية للأفكار التي تحول شركات إصدار ETF إلى منتجات استثمارية حقيقية للاستهلاك العام. لقد ملأت الصناديق المتداولة ETFs كل الأسواق تقريباً التي يمكن تخيلها ، من العلاقة الوثيقة بوضوح إلى ما هو غامض تماماً. فيما يلي بعض الصناديق المتداولة ETFs التي قد تنظر إليها أكثر لتنويع محفظتك الخاصة.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

عمليات الدمج والاستحواذ كانت تاريخياً ساحة لعبور المطلعين في وول ستريت. ولكن مع ظهور ETF Merger Arbitrage ETF ، يمكن للمستثمرين الأفراد التعرض لهذه الصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

تستثمر MNA في الشركات التي تم الإعلان عنها بشكل عام. على سبيل المثال ، إذا أعلنت شركة Conglomerate Corp عن أنها تشتري شركة Little Guy، Inc. مقابل 50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، فستتجمع ETF هذه الأسهم في Little Guy كلما انخفض سعر تداولها إلى أقل من 50 دولارًا. إذا افترضنا أن الصفقة تنفد بدون وجود عوائق ، فستستفيد MNA من مئات أو آلاف من الأرباح الضئيلة التي تحتجزها من خلال الاستفادة من تقلبات الأسعار بين إعلان الدمج والدفع الفعلي البالغ 50 دولارًا لمساهمي Little Guy.

ناثان سلوتر ، يقول المحرر في مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF): "وبشكل عام ، يبدو الصندوق خيارًا مفضلاً للمستثمرين الراغبين في الحصول على عائد سهمي + 6٪ إلى + 8٪ في عام متوسط ​​مع قليل من الانخفاض السلبي." يمكنك قراءة تحليله الكامل هنا.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE: QAI)

تشارك صناديق التحوط في استراتيجيات الاستثمار التي غالباً ما تكون مربحة ، ولكنها في العادة محظورة على مستثمر التجزئة. وحتى للحصول على فرصة للاستثمار في صندوق تحوط ، يجب أن تكون مستثمرًا معتمدًا ، مما يعني أنك تحتاج إلى صافي ما لا يقل عن مليون دولار ودخل على الأقل 200،000 دولار سنويًا خلال السنتين الماضيتين.

QAI جلب استراتيجيات صناديق التحوط للمستثمر العادي باستخدام نفس النوع من التكتيكات التي تستخدمها صناديق التحوط لتوليد عوائد كبيرة ، مثل الاستثمار في الأسهم طويلة / قصيرة ، ماكرو عالمي ، سوق محايد ، مدفوعة بالأحداث ، موازنة الدخل الثابت ، والأسواق الناشئة. هذه الأشياء معقدة للغاية بالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد ، لذلك قد يكون QAI الفرصة الوحيدة التي يجب على العديد منا أن يكمل محافظنا بهذه الأنواع من الأدوات. لدى QAI نسبة مصاريف قدرها 0.75٪.

Claymore / Beacon Spin-Off ETF (NYSE: CSD)

CSD هو التعريف الدقيق لمؤسسة ETF متخصصة - فهو يركز فقط على الأسهم التي هي منبثقة عن غيرها الشركات

إن الفكرة من العرض العرضي هي أن بعض الأعمال التجارية تكون أكثر ربحية بمجرد انفصالها عن شركاتها الأم ، حيث ربما كانت تواجه مشكلة في جذب أكبر قدر من اهتمام الإدارة والموارد كما ينبغي لها. ووفقًا لدراسة قام بها المحلل السابق ليمان براذرز ، تشيب ديكسون ، بين عامي 2000 و 2005 ، فإن الفوائد العرضية تجاوزت السوق بمعدل 45٪ خلال العامين الأولين ، بينما فازت الشركات الأم بها بنسبة 40٪ في المتوسط ​​على نفس المعدل.

عادة ما تحتفظ CSD بحوالي 40 مخزونا في أي وقت ، ولديها نسبة مصاريف بنسبة 0.65 ٪.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

وقد أظهر التاريخ أن المستثمرين يمكنهم الربح من اتباع البيع والشراء من الداخل. بعد كل شيء ، من يدري ما يحدث في شركة أفضل من الناس الذين يديرونها؟ في الواقع ، لقد نشرنا للتو مقالا يروج لمزايا تتبع التداول من الداخل (انقر هنا لقراءة أسرار الربح من التداول الداخلي)

إذا كنت تؤمن بالأطروحة الاستثمارية ولكنك لست مهتمًا بالضرورة بالبحث عن الآلاف من الجمهور تقديرات الإيداعات وتقارير المحللين ، قد يكون NFO خيارًا جيدًا بالنسبة إليك. يتتبع NFO مؤشر Satrient Insider Satiment Index ، الذي يتكون من 100 سهم تعرض اتجاهات شراء من الداخل "المواتية". لاحظ أن القبعات الصغيرة والقبعات المتوسطة تشكل حوالي 80٪ من موجودات NFO ، لذلك ستحصل على انكشاف غير متناسب للشركات الصغيرة. تبلغ نسبة المصروفات في مؤسسة التدريب الأوروبية 0.65٪.

# -ad_banner_2- # PowerShares أسهم ETF الخاصة المدرجة (NYSE: PSP)

تقوم شركات الأسهم الخاصة (PE) بجني أعباء نقود إذا كانت قادرة على شراء وبيع الشركات بنجاح. لسوء الحظ ، فإن معظم شركات الاستثمارات الخاصة هي شركات خاصة ، والمستثمرون يقتصرون على نفس المعايير "المعتمدة" مثل المستثمرين الذين أشاروا إلى صناديق التحوط المذكورة أعلاه. لكن حفنة من شركات PE تتاجر علانية. تستثمر PSP ما لا يقل عن 90٪ من أصولها في الأسهم التي تشتمل على مؤشر Red Rocks Listed Private Equity ، مما يمنحك فرصة للربح خلال أوقات زيادة نشاط LBO و M & A.

تستثمر هذه المؤسسة ما بين 30 و 60 عامًا. شركات الأسهم الخاصة المتداولة. PSP سائلة إلى حد ما ولديها ما يقرب من 212 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. ولديه نسبة مصاريف قدرها 0.70٪.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP)

& PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW) كل من PBP و PQBW يستخدمان استراتيجية مكالمة مغطاة. تبيع PBP مكالمات مدتها شهر واحد على S & P 500 بينما تقوم PQBW بنفس الشيء على مؤشر Nasdaq 100. وقد أثبتت كل من ETFs أن استراتيجيتهم تؤدي إلى انخفاض أقل خلال الأسواق الهابطة ، على الرغم من إمكانات ربح طفيفة خلال الأسواق الصاعدة.

تتكون إستراتيجية المكالمة المغطاة من جزئين: 1) امتلاك سهم أساسي ، و 2) بيع خيارات الشراء على نفس المخزون الأساسي. من خلال بيع خيارات الاتصال ، يستطيع المستثمر توليد دخل إضافي (الأقساط المتحصلة من خيارات البيع) والتي يمكن أن تساعد في تعويض بعض الخسائر المتكبدة خلال سوق هابطة.

على خلاف صناديق التحوط أو الاستثمار في الأسهم الخاصة ، تحتاج إلى تلبية أي معايير خاصة للاستفادة من هذا التكتيك من تلقاء نفسها. يكتب الكثير من المستثمرين الأفراد نداءات مغطاة كجزء من إستراتيجيتهم الاستثمارية. ولكن كما هو الحال مع ETF المشاعر الداخلية ، في بعض الأحيان يكون المستثمرون أكثر راحة في التعاقد الخارجي مع مدير مؤسسة التدريب الأوروبية.