The Crucial Advice From Buffett من المحتمل أنك تتجاهل |

ملاحظة للمحرر: تم تحديث هذا المقال في 6 ديسمبر 2013.

تظهر أحدث التصنيفات لأغنى الناس في العالم أن قطب الاتصالات في المكسيك كارلوس سليم في المكسيك يأتي مرة أخرى على قمة الكومة ، يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.

كلاهما من الرجال جمعوا ثروات مذهلة في المقام الأول باستثمار واحد: غيتس مع Microsoft (Nasdaq: MSFT) and Slim with America Movil (NYSE: AMX) ، واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم

الرابعة على القائمة هي Warren Buffett. كما حققت شركة أوراها في أوماها ثروته بشركة واحدة ، بيركشاير هاثاواي (NYSE: BRK-B) ، ولكن هناك تطور. في حين أن مايكروسوفت تركز على البرمجيات وأمريكا موفيل على الهواتف المحمولة ، بيركشاير هي شركة قابضة. يتمثل نشاطها في امتلاك أعمال أخرى.

إنها قدرة بوفيت الغريبة على اختيار الأعمال الفائزة التي مكنت الرجل المتواضع من أوماها من تكديس ما يقرب من 55 مليار دولار.

ولكن هل هذا كل هذا غريب حقا؟ لا أعتقد ذلك.

إذا ذهبت إلى متجر الكتب ، ستجد رفًا كاملاً من الكتب في بافيت في قسم الاستثمار. سيكونون ممتلئين بأقواله البارعة. إن حسه الترابي السليم له صدى لدى الجميع. بغض النظر عن القصة على القنوات المالية ، فإن وارين بافيت هو الذي ننجذب إليه. إنه دائمًا ما يكون منطقيًا ، ويكسب المال دائمًا.

ولكن لا أحد يستمع إلى كلمة يقولها. ليس صحيحا. يعالجون كلماته. يضحكون على نكاته ، لكن الناس لا يسمعون ما يقوله بافيت.

لقد تابعت بوفيت لمدة 30 عامًا. لقد قرأت جميع رسائل المساهمين ، وذهبت إلى اجتماعات المساهمين لسماع حديثه وقراءة معظم الكتب عنه. انهم جميعا القبض على بافيت الرجل. قليلون يؤكدون فلسفته الاستثمارية. ولكن لم يسبق لأحد أن عكس أسلوبه أبداً من أي وقت مضى.

هذا ، بصراحة ، أمر غريب للغاية.

سأخبرك بنظرية عن بوفيت. قد يبدو مثيرا للجدل قليلا. قد يبدو الأمر متناقضًا مع الصورة البشابة لمعظمنا. أعتقد أن بافيت استيقظ في أحد الأيام وقرر القيام بتجربة صغيرة. قرر اختبار ما إذا كان الناس حقاً يهتمون. وبدأ يخبرهم بكل ما يعرفه عن الأعمال والاستثمار. كتب ، علم ، وتحدث. ظهر على شاشة التلفزيون وأعطى المقابلات.

مع مرور العقود ، أثبت بوفيت بشكل قاطع شيء واحد ، وشيء واحد فقط. كان هذا: الناس ببساطة لا يستمعون. بغض النظر عن مدى مصداقية المصدر أو تحسد سجله ، يفترض الناس دائما أنهم يعرفون بشكل أفضل.

إنهم لا يفعلون ذلك. أخبرهم بافيت كل ما عرفه. الجرف المليء بالكتب موجود لأنه أراد أن يكون. كل ما يعرفه الرجل هو من أجلك لكي تستفيد منه. لكن عليك على الأرجح أن تتجاهله. وقد أثبت بافيت هذا.

يركز العالم المالي بأكمله على بيان الدخل. نحن نذهب للموسم موسم الأرباح.

Alcoa (NYSE: AA) يرفعه كل ثلاثة أشهر. ثم تصدر البنوك الكبيرة إعلاناتها ، كل ذلك في صف واحد. المئات من الشركات الكبرى تصدر بياناتها المالية. تقارن وول ستريت بينها وبين تقديراتها. حجم التداول يرتفع. أسعار البديل. هذا هو الجنون. بيان الدخل لا معنى له وظيفيا. توقعات وول ستريت الإجماعية لأرباح أي شركة هي أيضا بلا معنى. بافيت يعرف هذا. لقد كان يقول هذا منذ سنوات.

Warren Buffett لا يشتري شركة لما فعلته. إنه يشتري الشركات لما ستفعله. وهذا شيء لا يمكنك العثور عليه في بيان الدخل. بيان الدخل في الزمن الماضي.

الميزانية العمومية ، ومع ذلك ، حول المستقبل. بيان الدخل هو فيديو لعبة تم لعبها بالفعل. الميزانية العمومية هي لقطة من لاعب يركض نحو خط المرمى مع الكرة مدسوساً تحت ذراعه.

إذا كنت تريد أن تكون مستثمراً أفضل ، فعليك أن تنسى السطر السفلي من بيانات الدخل. اقرأ كل سطر من الميزانية العمومية بدلاً من ذلك. بالنسبة لمعظم المستثمرين ، قد يكون من المغري تجاهل هذه النصيحة. لكن تذكر: معرفة الميزانية العمومية للشركة أمر أساسي - ويمكن أن يجعلك مستثمرًا أفضل من معظمها.

ملاحظة: لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على أهمية أن يكون لدى معظم المستثمرين جزء من محفظتهم المخصصة لـ "التأرجح للأسوار" ، أو الأسهم ذات النمو المرتفع التي أوصي بها لقراء النشرة الإخبارية المميزة ،

Game- تغيير الأسهم .