13 دروس الاستثمار التي لا يمكن الاستغناء عنها أن البوكر يمكن أن يعلمك |

العديد من أشهر الأسماء في لعبة البوكر على وول ستريت باعتبارها واحدة من هواياتهم المفضلة. ديفيد اينهورن وستيف كوهين وستيف شونفيلد وكارل ايكان من بين مجموعة كبيرة من كبار المستثمرين الذين حصلوا كذلك على اسماك القرش.

يعتقد العديد من الناس أن لعبة البوكر هي لعبة الحظ ، وأن الموزع يلعب الدور الأكبر في تحديد مصير اللاعب. ومع ذلك ، تشير الأدلة إلى عكس ذلك.

في بطولة العالم للبوكر لعام 2010 ، أجرى ستيفن ليفيت من Freakonimics ، جنبا إلى جنب مع توماس جيه مايلز ، دراسة عن العلاقة بين مستوى مهارة اللاعب وعائده الاستثماري. وجد الاثنان من الاقتصاديين أن متوسط ​​عدد اللاعبين ذوي المهارة العالية كان 30 في المائة بينما بلغ متوسط ​​كل الآخرين 15 في المائة. هذا يشير إلى أن لعبة البوكر ليست لعبة الحظ ، وإنما اختبار المهارة.

في الواقع ، تعتقد شركات وول ستريت مثل تورو تريد أن مهارات البوكر قابلة للتحويل إلى التجارة ، وقد أدرجت لعبة البوكر في برنامج التدريب الخاص بهم. يقول بات ماكولي ، الذي يقود برنامج تورو التدريبي ، "إننا نحاول تعليم الناس كيف يكونوا صانعي قرار جيدين في ظل عدم اليقين. إنها ليست الأشياء النمطية مع الخداع - إنها علم حقيقي".

لقد قمنا بتجميع قائمة حقائق لعبة البوكر التي تضاعف من النصائح المفيدة للمستثمرين.

1. أنت بحاجة إلى معرفة إستراتيجيتك الخاصة .

مدير صندوق التحوط الشهير (لاعب البوكر) David Einhorn ألقى كلمة في عام 2006 على أنواع مختلفة من لاعبي البوكر وكيف تترجم استراتيجياتهم إلى الاستثمار:

أنواع عدوانية فضفاضة تلعب الكثير من الأيدي - تقريبا أي ورقتين - وتحاول الفوز بالكثير من الأواني الصغيرة. هم تجار اليوم من طاولات البوكر. البعض الآخر يلعبون أي Ace أو أي King أو أي إثنان بطاقات… أنا أقارنهم إلى فهرست خزانة طويلة فقط الذين يتاجرون كثيرا. ثم هناك الصخور. هؤلاء الناس يجلسون في انتظار الأيدي الممتازة - أزواج جيب عالية أو آيس ، كينغ … هل يمكن أن يكون هذا ما أصبح من بيركشاير هاثاواي (NYSE: BRK-A) ؟

تماما مثل المستثمرين المختلفين استراتيجياتهم الخاصة ، يلعب لاعبو البوكر المختلفون بطريقة مختلفة للغاية. بعضها يعتمد على الرياضيات الحقيقية مثل Chris Ferguson في حين أن البعض الآخر أكثر استنارة ، مثل Gus Hansen.

الجزء المهم: تحديد إستراتيجيتك ، وتجنب إغراء الانجراف.

2. يجب أن تحافظ على مشاعرك في حالة تحقق .

دانيال نيغريانو ، أحد أفضل لاعبي البوكر في العالم ، قال: "إن وجود الاستقرار العاطفي والتحكم العاطفي هو مفتاح كل من الاستثمار والبوكر."

في كثير من الأحيان ، لعبة البوكر يتفاعل اللاعبون الذين لديهم بعض الحظ السيئ عن طريق الذهاب "على الميل" - اللعب بشكل أكثر حدة ، غالبًا بسبب الغضب - ويكلفهم ثمناً باهظًا.

وبنفس الطريقة ، فإن القضاء على الاستثمار العاطفي هو وسيلة رائعة لضمان أنت تعظم العوائد وتجنب حفر المال.

(المصادر: Kiplinger، US News)

3. يجب عليك إدارة رقائقك .

في لعبة البوكر ، لديك فقط كمية معينة من الرقائق على الطاولة. في تكساس Hold 'Em ، يمكنك الحصول على أموالك قبل التقليب مع زوج من أربعة تواجه بطاقتين وتكون المفضلة للفوز - ولكن السباق هو أكثر قليلا من الوجه عملة. هذا ليس مكانًا ذكيًا للمراهنة على جزء كبير من مجموعتك.

بالنسبة للمستثمرين ، يعني هذا أن تنويع المحفظة - ما يعادل لعب البوكر بعدة توزيعات في وقت واحد على الطاولة - له أهمية قصوى

4. يجب أن يكون لديك إحساس بالخطر / مكافأة كل وعاء تدخل إلى .

لاعبو البوكر من ذوي الخبرة يعرفون احتمالات ظهور بطاقة معينة في أي نقطة أثناء توزيع الورق. معرفتهم بالاحتمالية تسمح لهم بالمراهنة على أساس القيمة المتوقعة (EV) في توزيع الورق. وبالمثل ، فإن معظم المستثمرين يخصصون الأصول على أساس النماذج التي تتوقع النمو المستقبلي والتدفقات النقدية.

(المصدر: البحث عن ألفا)

5. كن انتقائيا. اعرف أن معظم الوقت يجب أن تطوي.

أفضل لاعبي البوكر في العالم يطوي أكثر من 90٪ من الأيدي التي يشغلونها. وبالمثل ، لا ينبغي بالضرورة أن يشتري المستثمر حصة في كل شركة يبحث عنها ، بل يجب أن يميز بين الخيارات بعناية وينتظر أفضل الفرص لتوليد عائد.

(المصدر: The Motley Fool)

6. Position Matters.

في لعبة البوكر ، يحدد الموضع على الطاولة من الذي تفوز به وتخرج منه. كل الأشياء متساوية ، فأنت على الأغلب ستربح رقائق من اللاعب الذي يجلس على يمينك وتفقد الرقائق إلى اللاعب على يسارك - الذي يتمتع بميزة التمثيل بعدك.

في السوق ، وضعك في الحياة يجب أن تلعب دورًا في اختيار الأصول الخاصة بك. سواء كنت من كبار المسئولين الذين يختارون أسهمًا عالية الأرباح للحصول على دخل ثابت ، أو عاملاً متوسط ​​العمر مع 401 ألفًا في الصناديق المشتركة ، فإن سبب وجودك في السوق يجب أن ينعكس من خلال اختيارك للأصول.

7. شاهد أشخاصاً آخرين ، ليس المجلس.

بعد أن يصل الفشل في Texas Hold 'Em هو الوقت المثالي لالتقاط المعلومات من خصومك. ربما قد يلقي المرء نظرة غريزية على رقائقه - علامة على القوة - أو التحديق بحذر في اللوحة ، مما يوحي بالعكس.

ما لم تكن مستثمرًا مغرورًا جدًا ، فإنك تخدم بشكل أفضل محاولة التقاط ما يقوله الخبراء عن تحركات السوق بدلاً من محاولة تفسير حركات الأسهم بنفسك. سواء كان ذلك على طاولة البوكر أو في بورصة نيويورك ، لا تفوتك أي فرصة للحصول على معلومات إضافية.

8. Cut Losers Loose.

في السوق وعلى الطاولة ، البيع أو الطي بعد استثمار أموال / رقائق بالفعل هو اعتراف بالهزيمة. لكن التمسك بمخزونات كانت في حالة سقوط حر أو استدعاء آخر رهان لرؤية يد خصمك هو مجرد رمي المال - والأموال التي تم توفيرها هي نفس الأموال المكتسبة.

(المصدر: US News)

9. يمكن أن يستمر السوق في الإمالة ، كذلك.

لقد ناقشنا كيف أن التحكم في عواطفك هو مفتاح النجاح في كل من لعبة البوكر والاستثمار. هناك أيضاً جانب آخر: يمكنك الاستفادة من الآخرين على الطاولة الذين قد يلعبون على الميل ، والمستثمرون في السوق الذين يستثمرون بشكل غير عقلاني.

فكّر في الاكتتاب العام للفيسبوك. وقد قدر العديد من الأشخاص قيمة كل مستخدم بمبلغ 100 دولار أمريكي لكل منهم في القيمة السوقية للشركة ، وتلقت الشركة اهتمامًا مكثفًا من وسائل الإعلام. وصفت سي إن إن الهراء الشرائي بأنه "مجرد لعبة قمار". خلال هذه الأوقات من الذهان السوقي الشامل ، هناك فرص لتوليد عائد ضخم من خلال المراهنة ضد المنزل.

(المصدر: CNN ، The Motley Fool)

10. كن صبورًا.

كما هو موضح في فيلم "Rounders" ، يقوم لاعب بوكر محترف بإنشاء متوسط ​​عائد لكل ساعة لرأس واحد كبير ، وهو ما يعادل الحد الأدنى للرهان. أداء أفضل من ذلك غالباً ما يوحي بأن اللاعب متورط في الكثير من الأيدي وأنه من المقرر تصحيحه.

وبالمثل ، فإن أي مستثمر يتطلع إلى مضاعفة أمواله بين عشية وضحاها هو بالتأكيد على مهمة خداع.

11. تعرف على The Rake!

على طاولة لعبة البوكر ، إما الستائر أو جزء من وعاء أخذها المنزل (المعروف باسم "أشعل النار") يأكل في المكاسب الخاصة بك. وبالمثل ، فإن الرسوم التي يتقاضاها مديرو الاستثمار تقلل من عائد المستثمر.

الخلاصة: هناك تكاليف مرتبطة بالوجود على الطاولة أو في السوق.

12. احذر من محاولات الخداع .

بينما تكون على طاولة البوكر ، سيحاول الخصوم باستمرار تضليلك بعروض القوة والضعف. يقوم لاعبو البوكر الكبار بقراءة لغة الجسد للتنافس أو تجنب رمي رقاقاتهم.

الخداع منتشر أيضًا في الأسواق. غالباً ما يستخدم مديرو صناديق التحوط أسلوباً يعرف باسم "القيام بالمكتب العكسي" يبيعون فيه بشكل استراتيجي جزءاً من عقد من أجل الحصول على كمية أكبر من هذه الصناديق التي تحجز تجارته الأولية - ولكن بسعر أقل وأكثر ملاءمة.

13. تجاهل أحجام العينات الصغيرة.

يستطيع المستثمرون المبالغة في رد فعلهم تجاه التقلبات في أسواق الأسهم ، وغالباً ما يتخذون قرارات ضعيفة تعتمد على حركات الأسهم قصيرة الأجل. يعتمد المستثمرون الأذكياء على قراراتهم بشأن أساسيات السوق واتجاهاته ، وليس على العناوين الرئيسية.

على طاولة البوكر ، يمكن أن يفوز "السمك" في أي يوم. ولكن كما قال مايك ماكديرموت في راندرز: "لماذا تعتقد أن اللاعبين الخمسة أنفسهم يصلون إلى الطاولة النهائية للبطولة العالمية للبوكر كل سنة؟ ماذا ، هل هم الرجال المحظوظون في لاس فيغاس؟"

لوكاس كاوا كاتبة لBusinessInsider

هذه المقالة نشرت أصلا في BusinessInsider.com:

The 13 المفاهيم بوكر التي يحتاج كل مستثمر أن يعرف

تحقق من هذه المواد الأخرى من BusinessInsider.com:

• DAVID روزنبرغ تقدم: 34 المخططات البيانية يجب أن نرى قبل اتخاذ هذه الخطوة في عام 2013
• أسوأ 15 أسواق الإسكان التالي من خمس سنوات

• صندوق الثروة أكبر السيادية في العالم هو جعل رهان كبير على سوق الإسكان في الولايات المتحدة