الإخلاص دعوى قضائية من قبل الموظفين ، بإصدار مسح المليونير السنوي

اثنين من العناصر من شركة إدارة السمسرة والاستثمار Fidelity هذا الأسبوع:

• تم رفع دعوى قانونية ضد دعوى فيديليتي من قبل الموظفين الحاليين والسابقين الذين يدعون أن الشركة 401 (k) الخاصة بها قد تم تحميلها بمنتجات صناديق مشتركة مكلفة ومدارة بنشاط. كما يجادلون بأن الأموال المتاحة لهم كانت في الغالب أموال فيديليتي ، وأن هذه الممارسة تمثل تضاربًا في المصالح. وردت شركة فيديليتي بالطبع بالقول إن خطتها تتضمن مجموعة متنوعة من صناديق المؤشرات المنخفضة التكلفة للمستثمرين المهتمين بالرسوم.
• زادت الشركة توزيعها لكل من الأسهم والسلع عبر مجموعة صناديقها المتعددة الأصول. ومن العوامل التي دفعت إلى المزيد من الإنصاف في الأسهم ، رؤية فيديليتي الإيجابية حول نمو الأرباح وشركات أكثر بأسعار معقولة. هم أقل صعوديًا على السلع على الرغم من ارتفاع تعرضهم ، والسلع منخفضة الوزن مقارنة بموجودات المخاطر الأخرى.
• أصدرت Fidelity تقريرها السنوي السنوي السادس لمليونير التوقعات ، ووجدت أن الجيل العاشر من أصحاب الملايين يقرون بسهولة بأن الميراث ربما ساعد في بناء ثروتهم ، ولكنهم أيضا يحاولون بشكل نشط زيادة قيمة ثروتهم من خلال الاستثمار ، بمتوسط ​​30 صفقة في الشهر. ينقسم الاستطلاع المليونير المستجيبين إلى مجموعتين ، Gen X / Y (من 18 إلى 48 سنة) وكبار السن (49+).
• قد يُسمح لصناديق أسواق المال قريباً بامتلاك قيم أصول صافية عائمة ، وتعتقد فيديليتي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تستخف بشكل كبير بنطاق الإصلاح. في رسالة إلى SEC بتاريخ 6 سبتمبر ، تدعي الشركة أن أكثر من 65 ٪ من جميع أصول سوق المال ستتأثر بالتغيير ، بدلا من الرقم 30 ٪ المقدرة من SEC. وستكلف مشاريع "فيديليتي" التي تنفذ جميع هذه الإصلاحات حوالي 37 مليون دولار ، وفي نهاية المطاف سيؤثر تأثيرها الضار على مساهميها على أي مكاسب محتملة من قواعد التسعير الجديدة.

اقرأ أكثر من Investmentmatome:

• كيفية فتح حساب للوساطة عبر الإنترنت في 5 خطوات
• دراسة: 81٪ من الأمريكيين لا يعرفون كيفية فتح حساب للوساطة عبر الإنترنت
• موقعنا الموصى به وسطاء لتجارة بيني الأسهم