دراسة جدوى على بطاقة الائتمان 2011-2014

يرجى الاطلاع على أحدث دراسة: تقرير بطاقة ائتمان المستهلك في Investmentmatome.

نحن نعترف بذلك: إن طرح بطاقات الائتمان هو الشيء المفضل لدينا. في هذه المرة ، استخدمنا معلومات من قاعدة بياناتنا الخاصة لأكثر من 1200 بطاقة لتحليل اتجاهات بطاقات الائتمان والصناعات الاستهلاكية بين عامي 2011 و 2014.

فيما يلي النتائج الرئيسية لدينا:

• يبدو أن المستهلكين على استعداد لدفع المزيد في رسوم بطاقات الائتمان التي تقدم مكافآت أعلى . يعتمد هذا على المقارنة بين متوسط ​​عروض البطاقات من البنوك إلى البطاقات التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلهم بين عامي 2011 و 2014.
• يبدو أن المستهلكين يختارون ويصنفون بطاقات الائتمان التي تقدم فترات تمهيدية بنسبة 0٪ . يعتمد هذا على المقارنة بين متوسط ​​عروض البطاقات من البنوك إلى البطاقات التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلهم بين عامي 2011 و 2014.
• يبدو أن المستهلكين يضعون أولوية على الادخار على الرسوم أكثر من الادخار في أبريل . يعتمد هذا على المقارنة بين متوسط ​​عروض البطاقات من البنوك إلى البطاقات التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلهم بين عامي 2011 و 2014.

في هذه الدراسة ، جمعنا بيانات من قاعدة بياناتنا الداخلية لأكثر من 1،200 بطاقة ائتمانية وحللنا الاتجاهات على الكثير من ميزات البطاقات المختلفة. للقيام بذلك ، أخذنا متوسطات سنوية لميزات البطاقة محل الاهتمام وتتبعت حركتها على مدى 4 سنوات.

لكننا فعلنا أكثر من مجرد النظر إلى المتوسط ​​البسيط للميزات الموجودة في المنتجات التي يضعها مصدري البطاقات الائتمانية في السوق. كما قمنا بحساب وتتبع المتوسط ​​المرجح للميزات في المنتجات التي يقوم المستهلكون بتطبيقها والتأهل لها. إذا كان الكثير من المستهلكين يختارون بطاقة معينة ، فإن تأثيرها سيكون أكبر على المتوسط ​​المرجح من البطاقات التي يطلبها المستهلكون بسعر أقل.

سمح لنا هذا النهج بصياغة فرضيات حول تفضيلات بطاقة الائتمان الاستهلاكية واتجاهات الصناعة. للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تحليل الأرقام ، راجع قسم المنهجية أدناه.

1. تطبيق العملاء وتأهيلهم للحصول على بطاقات ذات مكافآت أعلى من المتوسط

النتائج الرئيسية:

• لم تكن عروض مكافأة الاشتراك في بطاقات الاسترداد النقدية عالية مثل بطاقات النقاط والأميال بين عامي 2011 و 2014.
• قام المستهلكون بتطبيق وتأهيل بطاقات النقاط والأميال بشكل متساوٍ مع مكافآت اشتراك أعلى من المعدل والمكافآت المستمرة بين عامي 2011 و 2014.
• لقد طبق المستهلكون باستمرار وأصبحوا مؤهلين للحصول على بطاقات النقاط والأميال مع رسوم سنوية أعلى من المتوسط ​​بين عامي 2011 و 2014.

من أجل تحليل الاتجاهات في مكافآت بطاقات الائتمان بطريقة ذات معنى ، من المهم تصنيف البطاقات حسب نوع عملة المكافآت التي تكسبها: استرداد النقود والنقاط والأميال.

بطاقات العودة النقدية: المكافآت

وبلغ متوسط ​​مبلغ المكافأة من بين جميع بطاقات الاسترداد في قاعدة بياناتنا 58.66 دولار بين عامي 2011 و 2014 ؛ ظل هذا العرض ثابتًا نسبيًا خلال هذه الفترة. وبلغ متوسط ​​مبلغ المكافأة من بين بطاقات الاسترداد النقدية التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلهم هو 133.61 دولار.

بلغ متوسط ​​قيمة المكافآت المستمرة بين جميع البطاقات النقدية في قاعدة بياناتنا 0.9٪ بين عامي 2011 و 2014 ؛ مرة أخرى ، تذبذب هذه القيمة قليلاً خلال الفترة الزمنية التي درسناها. وبلغ متوسط ​​قيمة المكافآت المستمرة بين بطاقات العودة النقدية التي طبقها المستهلكون والمؤهلون لها 1.1٪.

بطاقات النقاط: المكافآت

تروي بطاقات النقاط قصة مختلفة. وبلغ متوسط ​​مبلغ المكافأة من بين جميع بطاقات النقاط في قاعدة بياناتنا 245.17 دولارًا أمريكيًا في الفترة بين 2011 و 2014 ، وتغير قليلًا جدًا على مدار العام. لكن متوسط ​​مبلغ مكافأة الاشتراك بين البطاقات التي طبقها المستهلكون ومؤهلون كان 264.88 دولارًا. وجاءت القفزة الأكبر بين 2012-2014 ، عندما كانت هناك زيادة بنسبة 65٪ في متوسط ​​قيمة المكافأة من بين بطاقات النقاط التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلهم.

من حيث المكافآت المستمرة ، كان متوسط ​​القيمة بين جميع بطاقات النقاط في قاعدة بياناتنا 1.0 ٪ بين عامي 2011 و 2014 ، مع قليل من التقلبات. بلغ متوسط ​​عدد البطاقات التي طبقها المستهلكون والمؤهلون 1.6٪ خلال نفس الفترة الزمنية ، مع تقلبات قليلة جدًا.

بطاقات الأميال: المكافآت

حدث اتجاه مماثل في بطاقات الأميال. بلغ متوسط ​​قيمة المكافأة على الاشتراك في جميع بطاقات الميل في قاعدة بياناتنا 163.56 دولارًا بين عامي 2011 و 2014 ، وقد تذبذب هذا المعدل قليلاً خلال تلك الفترة الزمنية. ومع ذلك ، فإن متوسط ​​مبلغ المكافأة في الاشتراك بين بطاقات الميل التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلها كان 298.58 دولارًا بين عامي 2011 و 2014. وقد حدثت الزيادة الحادة بين عامي 2012 و 2013 ، عندما كانت هناك زيادة بنسبة 45٪ في مبلغ مكافأة الاشتراك بين بطاقات أميال المستهلكين تطبيق ومؤهل ل.

بالنسبة إلى المكافآت المستمرة ، كان متوسط ​​القيمة بين جميع بطاقات الميل في قاعدة بياناتنا 1.0٪ بين عامي 2011 و 2014 ، مع قدر قليل من التذبذب. كان المتوسط ​​بين بطاقات الميل التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلهم هو 1.1٪ خلال نفس الفترة الزمنية ، مع قليل من التقلبات.

الرسوم السنوية: استرداد النقود والنقاط وبطاقات الأميال

أخيرًا ، ننظر إلى اتجاهات الرسوم السنوية في البطاقات التي تربح عملات مكافآت مختلفة. في بطاقات العودة النقدية ، ليس هناك الكثير من الاهتمام. كان المتوسط ​​بين جميع البطاقات في قاعدة البيانات الخاصة بنا 7.37 دولار بين عامي 2011 و 2014 ؛ المتوسط ​​بين البطاقات التي قام المستهلكون بتطبيقها وتأهيلهم كان 5.90 دولار خلال نفس الفترة.

ومع ذلك ، فإن بطاقات النقاط والأميال مختلفة تمامًا.بلغ متوسط ​​الرسوم السنوية بين جميع بطاقات النقاط في قاعدة بياناتنا 13.39 دولارًا أمريكيًا في الفترة بين 2011 و 2014 ، ولكن متوسط ​​البطاقات التي كان المستهلكون يتقدمون إليها وكانوا مؤهلين للحصول على 65.83 دولارًا. بالنسبة إلى بطاقات الأميال ، كان متوسط ​​الرسوم السنوية بين جميع البطاقات في قاعدة بياناتنا 81.63 دولارًا. كان المتوسط ​​بين بطاقات الميل التي طلبها المستهلكون والمؤهلون هو 90.73 دولارًا. كان هناك القليل من التقلبات في هذه المتوسطات.

لدينا عدة فرضيات لشرح سبب اتباع المكافآت واتجاهات الرسوم السنوية للأنماط المذكورة أعلاه:

• يهتم المستهلكون الذين يفضلون بطاقات النقاط والأميال بالمنتجات ذات المكافآت الكبيرة للتسجيل ؛ هذه الفرضية مدعومة بحقيقة أنها مطبقة باستمرار ومؤهلة للحصول على بطاقات بمكافآت اشتراك أعلى من المتوسط ​​بين عامي 2011 و 2014.
• يدرك المستهلكون قيمة المكافآت التي يحصل عليها بطاقتك الائتمانية ، كما يدركون أن الحصول على أفضل المكافآت يعني دفع رسوم سنوية أعلى من المتوسط.

مكافأة تسجيل بطاقة العودة النقدية

العودة النقدية معدل المكافآت بطاقة

نقطة مكافأة تسجيل البطاقة

نقاط مكافآت بطاقة النقاط

رسوم عضوية بطاقة سنوية

مكافأة مايلز تسجيل بطاقة

مايلز بطاقة معدل المكافآت الجارية

مايلز بطاقة عضوية الرسوم السنوية

II. تطبيق للمستهلكين وتأهيلهم للحصول على بطاقات ذات فترات 0٪ أطول من المتوسط

النتائج الرئيسية:

• تطبيق والمستهلكين المؤهلين للحصول على بطاقات مع طويل فترات 0٪ (على كلٍّ من عمليات الشراء والتحويلات المالية) من المتوسطات المقدّمة على مستوى الصناعة في الفترة بين 2011 و 2014.
• تطبيق والمستهلكين المؤهلين للحصول على بطاقات مع خفض رسوم تحويل الرصيد من المتوسطات المقدمة على مستوى الصناعة في الفترة بين 2011 و 2013.
• بدأ المستهلكون في تطبيق وتأهيل البطاقات أعلى رسوم تحويل الرصيد من المتوسطات المقدمة على مستوى الصناعة في عام 2014.

إحدى الطرق التي يجذب بها بائعي بطاقات الائتمان أعمالاً جديدة هي تقديم عروض تمهيدية 0٪ APR على بطاقاتهم. هذه العروض تأتي عادة في شكلين:

• 0٪ عروض تمهيدية على المشتريات
• 0٪ عروض تمهيدية على تحويلات الرصيد

عروض APR التمثيلية الأكثر قيمة 0٪ هي تلك التي تستمر لفترة أطول. بين عامي 2011 و 2014 ، استغرقت متوسط ​​قيمة العرض التقديمي 0٪ للشراء APR التمهيدي بين جميع البطاقات في قاعدة بياناتنا 9.3 شهرًا. لكن المتوسط ​​بين البطاقات التي طبقها المستهلكون والمؤهلون كان 12.7 شهرًا خلال نفس الفترة.

هذا الاتجاه نفسه ينطبق على عروض تحويل الرصيد. بين عامي 2011 و 2014 ، استمر معدل التحويل بين 0٪ من بين جميع البطاقات في قاعدة بياناتنا لمدة 9.2 شهرًا. لكن متوسط ​​عدد البطاقات التي طبقها المستهلكون والمؤهلون كان 14.3 شهرًا خلال نفس الفترة.

وبصرف النظر عن طول عرض 0٪ ، فإن أحد الاعتبارات الهامة الأخرى للمستهلك هو رسوم تحويل الرصيد. بلغ متوسط ​​رسوم تحويل الرصيد المنقولة بواسطة جميع بطاقات الائتمان في قاعدة بياناتنا 2.6٪ بين عامي 2011 و 2014. وبلغ متوسط ​​رسوم تحويل الرصيد التي تحملها البطاقات التي طبقها المستهلكون ومؤهلون 2.2٪. شهد عام 2014 بعض التقلبات في اتجاهات رسوم تحويل الرصيد ، سواء من حيث عروض البنوك أو اتجاهات التطبيق والموافقة من جانب المستهلكين.

لدينا عدة فرضيات لشرح لماذا اتبعت APR التمهيدي 0٪ التمهيدي الحرة واتجاهات نقل التوازن الأنماط المذكورة أعلاه:

• يعتبر العثور على البطاقات ذات فترات APR طويلة 0٪ مهمًا للمستهلكين ؛ ويدعم هذا الاستقراء حقيقة أن المستهلكين قد طبقوا وتأهلوا باستمرار لبطاقات ذات فترات 0٪ أطول من المتوسط ​​بين 2011 و 2014.
• كان التأهل للبطاقات التي تقدم فترات أطول من المتوسط ​​بنسبة 0٪ ممكنًا للعديد من المستهلكين بين 2011 و 2014.

رسوم تحويل الرصيد هي ميزة مربكة لبطاقة الائتمان. على الرغم من أن المستهلكين قد قاموا باستمرار بتطبيق وتأهيل البطاقات ذات رسوم تحويل الرصيد أقل من المتوسط ​​، فإن هذا الاتجاه قد لا يستمر.

مقدمة APR بطاقة مقدمة أبريل الفترة

تحويل الرصيد بطاقة تحويل طول الرصيد

رسوم تحويل الرصيد لبطاقات تحويل الرصيد

III. تطبيق المستهلكين وتأهيلهم للحصول على بطاقات ذات معدل تقييم سنوي مرتفع أعلى من المتوسط ​​؛ العكس هو الصحيح بالنسبة للرسوم

النتائج الرئيسية:

• تطبيق والمستهلكين المؤهلين للحصول على بطاقات مع أعلى معدل تكلفة الإنتاج السنوية مقارنة بالمتوسطات التي تم عرضها على مستوى الصناعة في الفترة بين 2011 و 2014.
• تطبيق والمستهلكين المؤهلين للحصول على بطاقات مع خفض الرسوم من المتوسطات المقدمة على مستوى الصناعة في الفترة بين 2011 و 2014.

تأتي تكاليف بطاقات الائتمان بشكل عام في شكلين: معدل الفائدة السنوية والرسوم. بين عامي 2011 و 2014 ، كان المستهلكون يطبقون ويتأهلون باستمرار للحصول على بطاقات ذات معدل سنوي مرتفع أعلى من المتوسطات على مستوى الصناعة. على سبيل المثال ، بين عامي 2011 و 2014 ، كان متوسط ​​معدل شراء APR المقدم بين جميع بطاقات الائتمان في قاعدة بياناتنا 16.1٪. لكن المتوسط ​​بين البطاقات التي طبقها المستهلكون والمؤهلون كان 17.8٪ في نفس الفترة.

ومع ذلك ، فإن العكس هو الصحيح عندما ننظر إلى الرسوم. خذ رسوم المعاملات الأجنبية على سبيل المثال: بين 2011 و 2014 ، كان متوسط ​​رسوم المعاملات الأجنبية بين جميع بطاقات الائتمان في قاعدة بياناتنا 2.1 ٪. لكن المتوسط ​​بين البطاقات التي طبقها المستهلكون والمؤهلون كان 1.3٪ في نفس الفترة. تشير البيانات إلى أن هذا الاتجاه - من جانب المستهلكين الذين يتقدمون بطلب للحصول على رسوم أقل من المتوسطات المقدمة على مستوى الصناعة - ينطبق على جميع الرسوم التي قمنا بتحليلها تقريبًا.

لدينا فرضيات قليلة عن سبب اتباع APR واتجاهات الرسوم النمط الموضح أعلاه:

• لا يدرك المستهلكون أنهم يدفعون مبالغ زائدة عن الاهتمام ، أي أنهم لا يعرفون أن هناك خيارات أقل تكلفة ، وبالتالي لا ينطبق عليهم.
• لا يمكن للمستهلكين التأهل للحصول على البطاقات التي تقدم أدنى معدل سنوي للعملة.
• يعطي المستهلك أولوية لتقليل الرسوم على الحد الأدنى من معدل الفائدة السنوية.

معدلات أبريل

الرسوم المتأخرة ورسوم العضوية السنوية

تحويل الرصيد والسحوبات النقدية ورسوم صرف العملات الأجنبية

منهج الدراسة:

• استخدمنا قاعدة بياناتنا الداخلية لأكثر من 1200 بطاقة ائتمانية لحساب متوسط ​​بسيط ومتوسط ​​مرجح بين ميزات البطاقة المختلفة بين 2011 و 2014.
• لاشتقاق المتوسط ​​البسيط ، قمنا بتوسيم عرض ميزة معينة (الرسوم السنوية ، على سبيل المثال) بين جميع البطاقات في قاعدة البيانات لتلك السنة. تعكس نتائج هذه الطريقة العروض المصرفية.
• لاشتقاق المتوسط ​​المرجح ، أخذنا في الاعتبار ما يختاره المستهلكون للتقدم بطلب ثم التأهيل أيضًا ، بحيث تكون البطاقات الأكثر شيوعًا التي تأهل لها المستهلكون للعد أكثر في المتوسط ​​من البطاقات الأقل شيوعًا.
  • نحن نحدد الشعبية من خلال عدد الطلبات والموافقات التي حصلت عليها بطاقة معينة.
  • وكلما زاد عدد الطلبات والموافقات على تلك البطاقة ، كان تأثيرها أكبر على المؤشر العام.
• لتحويل النقاط والأميال التي توفرها البطاقات في قاعدة بياناتنا إلى قيمة بالدولار ، استخدمنا متوسط ​​صناعة تقريبي للقيمة السوقية العادلة لمختلف البرامج. على هذا النحو ، نحن مساويًا لكل ميل ونشير إلى $.01.